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Leurs chemins se croisent par hasard, dans le Nord de la France. Isa et Marie ont 20 ans et la vie ne leur fait pas de cadeaux mais entre deux petits boulots, il y a de la place pour l'espoir... Surprise-choc de ce premier film : deux actrices renversantes (Elodie Bouchez, Natacha Regnier) et une mise en scène écorchée qui a remporté tous les prix.
Muriel, écrivain, rencontre Samuel dans un train. La conversation s'engage sur un mode ironique et joueur. Ils se quittent au cours du voyage. Quelques semaines plus tard, Samuel se présente chez elle a l'improviste avec l'intention de la séduire. Curieuse et troublée par le caractère entier de Samuel, Muriel devient sa maitresse et un amour passionnel et dévorant s'installe entre eux.
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