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Dans l'Angleterre des années 1840, Mary Anning, chasseuse de fossiles autodidacte, et une jeune femme envoyée en convalescence au bord de la mer réveille leur goût de vivre.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Dans un collège religieux, Camille enseigne la mythologie et doit s'unir avec Martin, théologien. Sa rencontre avec Petra, irrésistible jeune femme, acrobate dans un cirque ambulant, lui fait découvrir un monde chaotique et vibrant, peuplé de créatures étranges. Dans cet univers merveilleux et imprévisible où elle oublie prudence et raison, elle bascule dans une nouvelle façon d'aimer.
Un inconnu viole et cambriole des femmes mais ses victimes sont étrangement charmées par la force sexuelle de leur bourreau qui semble les éveiller à une sensualité pure et vraie. Certaines lui demandent même de repasser. Mais le gentleman violeur a de gros soucis : un mystérieux gang d’homosexuels le harcèle.
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