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Esmail, jeune et charmant iranien vit au Danemark où il travaille comme déménageur. Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville pour séduire des femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis de séjour. Lorsqu'il rencontre Sara, tout bascule. Sur le point d’arriver à ses fins, il est traqué par un homme mystérieux…
Lars, 22 ans, est attiré par la scène néo-nazie et par Jimmy, un de ses hommes d'influence. Il finit par entrer au parti. Malgré la réticence de Jimmy, l'attraction sentimentale et érotique se fait de plus en plus forte entre les deux hommes. En dépit du danger que représente leur liaison, Lars et Jimmy ne peuvent se séparer. Mais le frère de Jimmy surprend les deux amants…
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