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Enfants, James et Rocky ont fait les quatre cents coups ensemble. Si le premier s'est rangé et est devenu un curé respectable, le deuxième sort aujourd'hui de prison et retourne dans leur quartier où il est accueilli comme une rock star par les jeunes. Or James, qui tente de sauver les jeunes de la criminalité, est devenu la cible des malfrats du quartier.
L'honnête commerçant Victor Agardanne mène une double vie. La nuit, l'homme apprécié de tous est en réalité un redoutable chef de bande. Sa boutique sert de couverture au recel du butin des cambriolages perpétrés par son gang. Le jour où Victor élimine un de ses complices, qui s'apprêtait à le faire chanter, il n'hésite pas à diriger les soupçons sur son voisin.
Pépé le Moko, célèbre et dangereux chef d'une bande de malfaiteurs, se cache quelque part dans la casbah d'Alger. Menée par l'inspecteur Slimane, la police est à sa recherche. Lorsque Pépé fait la rencontre de la magnifique Gaby, il en tombe éperdument amoureux et décide de fuir avec elle... Après "La Bandera" et "La Belle équipe", Duvivier retrouvait Gabin et forgeait son mythe.
Pierre Gilieth, un criminel français ayant tué un homme dans un bar de la rue Saint-Vincent à Paris, décide de fuir la France et s'engage dans la Légion étrangère espagnole. Sans le savoir, celui-ci est suivi par Fernando Lucas, un indicateur de police tenté par la prime. Mais les deux hommes vont s'unir et devenir amis...
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
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