Mickey, agent secret du F.B.I., a été assassiné à Casablanca. Dépêché par l'Agence, le redoutable Lemmy Caution mène l'enquête. Il fait bientôt la connaissance de la sœur de Mickey, la chanteuse de cabaret Carlotta de La Rue.
Une jeune Anglaise, Susanne Mallison, rend visite à son frère, médecin dans l'armée d'occupation à Berlin. Celui-ci a épousé une Allemande, Bettina. Susanne trouve bizarre l'attitude de sa belle-soeur qui l'emmène dans le secteur Est voir Ivo Kern, un ancien avocat. Susan va se trouver malgré elle impliquée dans une affaire d'espionnage...
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