À la frontière chinoise se dresse le campement d'une mission américaine constituée de femmes et d'un seul homme. Parce qu'elles délivrent la parole de Dieu, leur cheffe, Agatha Andrews, espère qu'elles resteront à l'écart des conflits locaux. Pour accompagner la grossesse de l'une d'elles, le groupe accueille le docteur Cartwright, une femme indépendante et athée.
Ivan et Marichka, deux enfants, s'aiment passionnément malgré la rivalité funeste qui oppose leurs familles depuis toujours. A l'adolescence, Ivan gagne les alpages pour garder les troupeaux. Saisi d'un étrange pressentiment, il retourne bientôt au village, pour apprendre que Marichka s'est noyée dans la rivière en voulant le rejoindre.
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