Marie et sa mère, considérées comme des vagabondes, vivent en marges d'un petit village. Quand sa mère meurt dans un accident, Marie entreprend de se venger de tous les notables qu'elle juge responsables de ses malheurs…
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de sa fille, l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille. Très vite la tension monte...
Paris 1968. Simon Devereux, jeune peintre en colère, traverse une crise d'inspiration qui se répercute sur sa vie sexuelle. Sa maîtresse Angela, rédactrice dans un magazine de mode, tente en vain de l'arracher à sa neurasthénie, avec l'aide de leur ami Laurent.
Le gouverneur de Goto, fait régner sur son île un climat concentrationnaire. Lorsque l'épouse de Goto III veut fuir avec le dénommé Gono, un officier dont elle est amoureuse, le gouverneur ordonne de tuer l'amant de sa femme.
Deux hommes, à moitié vagabonds, à moitié pèlerins, se rendent de Paris à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne. Au hasard de leur route, ils rencontrent une truculente galerie de personnages et vivent des aventures mystérieuses...
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