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À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny et Sandy doivent se séparer. À son retour au lycée, le jeune homme retrouve sa bande d'amis. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...
A bout d'idées, Raoul demande à Stéphane de l'aider à rendre le sourire à Solange, sa femme. Ensemble, ils partent s'occuper d'une colonie de vacances. Là, ils rencontrent un petit prodige de treize ans, Christian, au charme et à l'intelligence qui ne laisse pas Solange indifférente. Au terme des vacances, la jeune femme n'entend pas quitter son protégé.
Yuko et Réna ont l'âge des premiers flirts et s'interrogent sur l'amour. Réna, la plus expérimentée des deux, a une vision pragmatique de la sexualité qui perturbe Yuko, plus idéaliste. Vexée et jalouse, Yuko décide de fuguer et de voyager à travers le pays, le temps de faire des rencontres qui lui permettront de refaire son retard sur son amie. Pour Yuko, le périple initiatique commence.
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