Le peintre et poète Yumeji Takehisa entretient une relation avec une belle veuve, devenant un rival du fantôme de son mari décédé et de l'amant jaloux qui l'a assassiné. Ce film clôt la trilogie Taishô de Suzuki sur la poésie des relations tragiques...
Jacob Singer est hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam, auxquels s'ajoutent des visions démoniaques. Persuadé que des êtres mystérieux veulent l'assassiner, son malaise augmente encore lorsqu'il rencontre Paul, un ancien de son commando.
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