Un réalisateur revient en Israël pour faire un film. Étant à la fois dans le film et hors du film, il construit un récit, entre fiction et documentaire, humour et gravité, sur la perte d'identité de la population arabe d'Israël.
Patrick aime sa femme autant que sa charmante maîtresse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où les deux femmes organisent chacune un évènement le même jour, et comptent sur sa présence...
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