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A Athènes, Yiorgos retrouve la liberté après 14 ans de prison. Il part en quête de son fils, dont il a totalement perdu la trace. Réfugié dans un hôtel interlope, il rencontre Strella, une chanteuse de cabaret transsexuelle. Une passion naît entre eux. Alors qu’ils n’aspirent qu’à une vie de couple apaisée, les fantômes du passé refont surface...
Lars, 22 ans, est attiré par la scène néo-nazie et par Jimmy, un de ses hommes d'influence. Il finit par entrer au parti. Malgré la réticence de Jimmy, l'attraction sentimentale et érotique se fait de plus en plus forte entre les deux hommes. En dépit du danger que représente leur liaison, Lars et Jimmy ne peuvent se séparer. Mais le frère de Jimmy surprend les deux amants…
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