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Délia, 18 ans, vient de gagner une belle voiture grâce à une marque de jus d'orange. Pour partir avec, elle doit tourner une pub afin de vanter les mérites du jus en question. Mais Délia n'est pas comédienne, le tournage ne se passe pas bien et les prises se multiplient. Ses parents veulent revendre la voiture et récupérer l'argent. Délia veut partir à la mer avec ses copines.
Au Brésil, un géologue parcourt des régions inhabitées, et se dessine l'histoire d'un amour absent... Les deux cinéastes filment avec fascination le Sertão, région mythique du Cinéma Novo brésilien, revenant aux sources du Super 8 et de la caméra au poing chère à Glauber Rocha. Un road movie qui devient un voyage quasi onirique en même qu'une histoire d'amour.
Un jour, un cinéaste fait un rêve. Il rêve qu'il fait un film qui contiendrait tous les films qu'il a rêvé de faire. Tous les films inachevés, tous les essais tentés et abandonnés ou refusés, tous les projets impossibles se retrouveraient en un film construit à la manière d'un rêve, immense fresque de l'inabouti. A l'arrivée, une oeuvre-somme qui ressemble à une Odyssée intime.
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