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Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
James, 18 ans, a été condamné à une peine de prison pour avoir causé la mort d'un camarade. Mais aucun corps n’a jamais été retrouvé et ses souvenirs sont flous... Rongé par l’incertitude et par la suspicion des autres, il va tout faire pour découvrir la vérité... # Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur au Festival San Diego-FilmOut LGBT.
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