Russ Millings sort de prison après 20 ans. Il retrouve un monde qui a beaucoup changé et auquel il reste étranger. Attaché à retrouver se place dans la société, il respecte sa liberté conditionnelle et trouve un emploi dans un restaurant. Un soir, il découvre un bébé, abandonné dans une benne à ordures, et décide de s'en occuper.

Arrivés il y a peu dans une petite ville de la Terre de Feu, Cecilia, professeur de piano, et Diego, ingénieur forestier, approchent de la quarantaine. Ils ne peuvent pas avoir d'enfant et désirent adopter. Alors qu'ils espéraient un enfant de 4 ou 5 ans, le juge leur confie Joel, 9 ans, au passé tourmenté...

Une nuit, Tori et Kyle Breyer recueillent un bébé venu de l'espace. Le couple élève l'enfant comme s'il était le sien. Devenu adolescent, il devient la bête noire de ses camarades et découvre alors qu'il dispose de pouvoirs extraordinaires. Il en profite pour faire du mal à ceux qui l'ont persécuté...

Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.