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Julie, actrice française et lusitophone, découvre Lisbonne alors qu'elle doit jouer dans une adaptation des "Lettres portugaises". Elle est fascinée par une religieuse qui vient prier toute les nuits dans une chapelle sur la colline de Graça. Au cours de son séjour la jeune femme fait des rencontres sans lendemain, mais après une nuit où elle parle avec la religieuse, son destin lui apparaît.
Marine, Jérôme et Philippe, trois amis d'enfance, partent en "road-trip" à travers la France. Ce voyage, tout juste précédé par le départ pour l'Afrique de l'un de leurs proches, inspire aux deux garçons l'envie de changer de vie. Ils projettent de rejoindre Le Havre en vue d'embarquer sur un cargo et de partir vivre au Pérou, en mission humanitaire.
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