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Glasgow, milieu des années 70. James, 12 ans, vit avec un terrible secret qui l'isole au sein de sa propre famille. Autour du canal qui est son terrain de jeu, il partage son affection entre ses amis Margaret et Kenny. Tandis que le rêve familial de déménager dans un lotissement neuf s'éloigne, James trouve un endroit a lui, une maison en construction, un abri en quelque sorte.
À travers l'enquête d'Arthur, un journaliste anglais expatrié à New York, se dessine le portrait d'une star du Glam Rock, Brian Slade, évocation des années soixante-dix en Angleterre.
La riche Mme Wilcox, mourante, décide de léguer à une jeune fille son cottage d'Howards End. Le reste du clan familial se ligue pour empêcher cette "aberration". Dernière des trois (magnifiques) adaptations des romans de Forster par Ivory.
Dans un parc de Londres, un jeune photographe remarque un couple au loin et se met à prendre des photos. Plus tard, en regardant de plus près les tirages des clichés qu'il réalise, il remarque une main tenant un revolver dans un buisson et se rend compte qu'il a photographié un crime sur le point d'être commis... Palme d'or au Festival de Cannes 1967.
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