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Walid, 40 ans, Palestinien, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables...
Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, "Salò ou les 120 journées de Sodome". Son œuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par la radicalité des idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le négatif original du film est dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini se laisser enfermer dans une terrible machination...
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