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Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils. Le premier, François, croit toucher le Graal en étant nommé directeur de la Scala mais c'est le second, Denis, qui a en réalité été choisi. Une méprise aux lourdes conséquences...
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province pour faire un portrait.
Mac Sledge, un chanteur de country en bout de course, échoue chez Rosa Lee, une jeune veuve, qui élève seule son petit garçon. Elle est propriétaire d'un motel. Elle héberge Mac qui, en échange, effectue de menus travaux.
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