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À Memphis, Tennessee, la ville du King Elvis Presley, quelques destins se croisent : un couple de Japonais en pélerinage, une femme venant chercher les restes de son mari, des copains dépressifs et alcooliques. Premier film de Jarmusch en couleurs, construit autour d'un son (la déflagration d'un coup de feu qui se fond avec la rengaine d'une chanson d'Elvis) et d'une approche poétique du récit.
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
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