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Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
Adam, est maitre nageur de la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors du rachat de l’hôtel par des Chinois, il doit laisser la place à son fils et devient gardien. Il vit très mal cette déchéance. Alors que les rebelles armés menacent le gouvernement, la population est sollicitée pour l'« effort de guerre ». Adam n’a que son fils à donner...
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