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Il y a 27 ans, le club des Ratés pensait s'être débarrassé du Grippe-Sou, un sinistre clown qui terrorisait leur ville. Or, celui-ci est de retour, bien décidé à se venger. Ensemble, les enfants, désormais adultes, vont tout tenter pour mettre hors d'état de nuire la créature, qui a appris de ses erreurs...
Okazaki, directeur de banque, décide de rompre avec sa maîtresse, Kimiyo, car sa relation adultère devient préjudiciable à son avancement. Devenue seule au monde, Kimiyo fait la rencontre d'un garçon qui travaille pour un vieux maître spécialisé dans les pratiques sado-masochistes. Initiée, Kimiyo y prend goût. Avec l'aide de ses nouveaux amis, elle décide de se venger de son amant infidèle.
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