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Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...
Ernie et Lars Smuntz viennent de perdre leur père, qui leur laisse en héritage une antique fabrique de ficelles ainsi qu'une maison en piteux état. Celle-ci est occupée par un invité tenace et encombrant, bien décidée à rester : une souris...
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