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Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé, dans le nord de la Bulgarie. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans, qui lui impose sa compagnie. À chaque nouvelle rencontre, Avé leur invente des vies imaginaires et y embarque Kamen contre son gré. D’abord excédé par Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler peu à peu...
Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne qui voit son corps devenir le théâtre d'une métamorphose étrange... Un court sélectionné à Cannes par la Semaine de la Critique, signé par la jeune réalisatrice de "Grave", son premier long-métrage qui fit sensation au même endroit à Cannes en 2016.
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