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Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille, jusqu'à ce qu'il découvre un secret sur ses parents qui bouleversent ses certitudes.
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest...
Un pornographe en vogue dans les années 70, se remet à tourner des films pornos à la suite de difficultés financières. Quelques années auparavant, son fils avait claqué la porte lorsqu'il avait découvert les véritables activités de son père. Le temps a passé. Aujourd'hui le fils a 17 ans, et ils se retrouvent au moment où l'un cherche comment finir sa vie quand l'autre cherche un sens à la sienne.
Lorsqu'il acquiert une caméra à l'occasion de la naissance de son fils, la vie de Filip change. Il filme tout ce qu'il voit et, possédant le seul appareil de la ville, il est chargé de réaliser un film dans l'usine où il travaille. Un jour, Filip est invité dans un festival pour y présenter son travail. Sa passion pour la réalisation commence à causer des problèmes au sein de son couple.
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