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New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Nouveau venu dans un prestigieux pensionnat de la Côte Est, le jeune Robert passe son temps libre à surfer sur Internet, à la recherche d’images violentes ou pornos. Intégrant l’atelier audiovisuel, il filme par hasard la mort tragique par overdose de deux étudiantes… Le premier film explosif d'un jeune réalisateur de 25 ans, révélé au Festival de Cannes 2008.
Marion est une femme libre et fougueuse, insouciante et entière comme si l'adolescente, en elle, n'avait pas tout à fait disparue. A l'occasion de l'anniversaire de son filleul, elle rencontre Clément, enfant-adolescent charmeur et provocateur. Un jeu de séduction s'installe entre eux ; puis naît le trouble, puis le désir... et, soudain, l'Amour.
"Je suis une femme de quatorze ans en parfait état de marche, prête à fonctionner..." Après le décès de sa mère, Marion choisit de vivre avec son beau-père et lui déclare son amour... sans interdits. Qui, mieux que lui, pourrait l'initier à la vie ?, pense-t-elle... Après "Les Valseuses" et "Préparez vos mouchoirs", Blier offrait à Patrick Dewaere un de ses plus beaux rôles
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