Dans une nature hivernale et rude, en douce marge du monde, Jean-François Sauvageau habite avec Julyvonne, sa fille de douze ans. Timide et méfiant comme il est, Sauvageau garde sa fille à l'écart du monde et lui consacre un temps maladroit. Mais l’équilibre fragile de leur relation est mis en péril par des événements singuliers.

Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile.

Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.