Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-sœur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis.
Lara, 15 ans, veut devenir danseuse étoile. Pour y arriver, elle soumet son corps à une discipline de fer. Son corps, justement, Lara ne s'y sent pas à l'aise. Lara est une jeune fille transgenre. Pour elle, le traitement, l'opération, rien ne va assez vite. Lara est déterminée à avoir le corps qui correspond à son genre.
Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
À la mort de sa mère, Zino, fils d'immigrés algériens, apprend que son père n'est jamais retourné en Algérie, mais qu'il vit en Camargue. Il part alors le retrouver et découvre qu'il est devenu une femme, il y a 25 ans...
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