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Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.
À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence. Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents.
À la suite d’un retournement de situation, pour le moins suspect, lors du procès du frère d’un membre de la pègre de Baltimore, le maire décide de faire le ménage dans sa ville.
Walter White, 50 ans, est professeur de chimie au Nouveau-Mexique. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable, il se lance dans le trafic de drogues afin de réunir l'argent nécessaire à sa famille.
Suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyn est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Tedros, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle.
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