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Dans l'Ouest américain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. La troupe lui offre sa protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...
Un homme retrouve sa maîtresse, Augusta Terzi, qui lui reproche ses piètres talents amoureux. Profondément humilié, il l'égorge. Puis il quitte l'appartement de la défunte et se rend à la préfecture de police. L'homme, qui est en fait commissaire, se retrouve chargé de l'enquête sur le meurtre...
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