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Aux Antilles, Beaumont, riche propriétaire, invite chez lui un couple qui va bientôt se marier. ll essaie pourtant de séduire la jeune femme. Face à son refus, il s'en remet à un maître vaudou... qui transforme la belle en créature somnambulique et soumise. Tourné dans les décors du "Dracula" de Tod Browning, un classique de la série B qui signe l'entrée du zombie dans l'histoire du cinéma.
Gabbo, un ventriloque égocentrique donne des représentations sur scène avec son assistante Mary. Lors d'un de leurs spectacles, cette dernière rate une scène et se voit obliger de quitter Gabbo. Elle rejoint alors un autre artiste, ce qui rend fou de jalousie le ventriloque. Il est emporté dans sa folie, conseillé par sa troublante marionnette.
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