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Driss, un jeune noir de dix neuf ans, tourne dans un film pornographique pour la première fois. Dans un hangar désaffecté transformé en plateau, le réalisateur manipule Driss et le pousse à violenter sa partenaire, Joana. Driss finit par s’oublier et crache sur le visage de la jeune femme. Après le tournage, Driss suit Joana dans Paris, il a quelque chose à lui dire...
Ryu dit «le dragon» est le nouveau du lycée. À peine s’est-il installé dans sa classe qu’il y sème la terreur en jetant son dévolu sur toutes les jolies filles. Les autres garçons, trop timides, lui envient son audace et sa virilité. Une seule fille, Misa, résiste à ce tombeur hors pair. Ryu prépare l’assaut final pour s’emparer de la dernière vierge du lycée.
Mme Yoshino est belle, élégante et fabrique des poupées de papier qui représentent des personnages du Kabuki. Mais elle est veuve et ne vit qu'avec sa fille. Lorsque toutes deux rencontrent Hideo, qui n'est autre que le fils de l'acteur qui a violé Mme Yoshino dans son adolescence, une rivalité naît entre elles. Toutes deux sont désormais éprises du même jeune homme.
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