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Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Tom, un milliardaire dont la carrière l'a éloigné de sa famille, décide d'offrir un chat à sa fille pour son anniversaire. Mais suite à un accident, il se retrouve mystérieusement coincé dans le corps de l'animal !
Enfant, Jessica a promis à sa petite sœur de la protéger quoiqu’il arrive, après qu'elles aient été témoins d'un crime brutal. Mais cette promesse a viré à l'obsession, et Jessica est devenue paranoïaque, au point d'étouffer Sophie, qui désire vivre sa vie normalement. À la mort de Jessica, Sophie croit être libérée de l'emprise de sa sœur mais elle découvre qu'elle est encore là, en elle...
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