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Indochine, 1945. Un jeune militaire français cherche à venger la mort de son frère. Aveuglé par sa vengeance, il s'engage dans une quête pour retrouver les responsables. Sa rencontre avec Maï, une jeune indochinoise, chamboule tout ce en quoi il croit.
Dans tout le pays, on s'apprête à célébrer Trung N'Guyen, la fête des âmes errantes. Pour honorer les âmes des défunts oubliés, certains offriront des fleurs, du riz, brûleront de l'encens, d'autres libéreront des animaux. Cette nuit-là, à la lueur des lampions, Hai et Duong Lê promènent une dernière fois les animaux qu'ils ont attrapés, dans les rues de Saigon.
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