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Après une opération ratée, au cours de laquelle il a défiguré une jeune femme, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'une petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
L'avocat Paul Biegler reçoit un coup de téléphone de Laura Manion lui demandant d'assurer la défense de son mari. Le lieutenant Frederik Manion est en effet accusé d'avoir tué le propriétaire d'un bar qui avait violé sa femme. Biegler accepte de le défendre. Le procès commence et avec lui une bagarre acharnée entre juges et avocats.
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