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Joan Mitchell est une femme négligée par son mari et insatisfaite de sa vie. Lors d'une lecture de Tarot, elle fait la connaissance de Marion, qui se trouve être à la tête d'une assemblée locale de sorcières...
Lorsque Zachary Bass, un trappeur, est attaqué par un ours, ses compagnons de voyage décident de l'abandonner, le croyant mourant. Survivant à ses blessures, l'homme jure de se venger. Il se lance sur les traces de ses anciens camarades, à travers une nature sauvage.
Forcé de quitter l'URSS dès 1929, Leon Trotsky se réfugie au Mexique en 1940, dans une forteresse surveillée. Staline envoie alors un assassin, Franck Jackson, chargé d'éliminer son rival. Jackson se lie avec une jeune communiste, Gita, dans le but d''approcher sa cible.
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