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Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...
Chine, sous la dynastie Ming. Gu Shengzai, vieux garçon lettré exerçant la profession de peintre et d’écrivain public, mène une vie tranquille avec sa mère. Une jeune fille mystérieuse, recherchée pour trahison, vient s'installer juste à côté de chez eux.
Wu-Hsiung vit avec sa fille de sept ans sur les docks de Kaohsiung à Taïwan. Sans emploi, il mène une vie simple mais dont il se satisfait, et la fillette semble heureuse. Pour l’inscrire à l'école, il lui faut obtenir l’autorisation de la mère de l’enfant, qui a disparu depuis très longtemps. Wu-Hsiung se bat alors contre la police et les services sociaux pour conserver la garde de sa fille.
Chen Mo doit dîner avec sa femme pour tenter de renouer leurs liens distendus. Mais sa voiture est bloquée par une autre. Toute la nuit il va parcourir l'immeuble pour retrouver celui qui le coince, rencontrant chemin faisant des personnages excentriques : un patron de salon de coiffure manchot, une prostituée qui veut échapper à son maquereau, un tailleur accablé de dettes...
Nina Wu a tout quitté pour s’intaller à Taipei dans l’espoir de faire une carrière d’actrice. Mais elle n’a tourné jusqu’alors que quelques publicités. Un jour, son agent Mark lui propose le casting du rôle principal d’un film d’espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à l’audition....
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