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Dans un quartier populaire du Londres d’après-guerre, Tommy Swan malfrat en cavale, fait son apparition dans le jardin de Rose, une mère de famille désespérée, dont il fut un jour l’amant. Rose garde un tendre souvenir de ce dernier et accepte de le cacher. Mais quand Swann en vient à suspecter Rose de vouloir le dénoncer, le charmant invité révèle un tempérament violent…
Frank Chambers, un jeune désœuvré, se rend en auto-stop de San Francisco à San Diego. Dans un restaurant, en bord de route, il fait la connaissance de Nick Smith, le patron de l'établissement, et de son irrésistible épouse, Cora...
A Varsovie en 1939, tandis que le grand acteur Joseph Tura attaque le monologue d'Hamlet, " To be or not to be ", le lieutenant d'aviation Sobinski quitte son fauteuil pour rejoindre la belle épouse de Tura, Maria. La guerre éclate. Sobinski est envoyé à Londres. Il tente de faire parvenir un message à Maria par l'entremise du professeur Siletski, qui est en fait un traître...
En 1942, Harry Morgan, propriétaire d'un yacht à la Martinique, gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Le patron de l'hôtel où il loge, gaulliste convaincu, demande à Harry de l'aider à faire entrer clandestinement un chef de la Résistance. D'abord réticent, Harry accepte, acculé par le besoin d'argent. Il projette en effet de quitter l'île avec Marie, qu'il vient de rencontrer.
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