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Film d'animation retraçant l’œuvre et la vie du célèbre mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi, créateur du manga dramatique pour adultes. Dans le Japon de l'après guerre, cinq histoires du dessinateurs se mêlent à l'adaptation cinématographique de sa propre expérience de vie.
Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne pour devenir une grande strip-teaseuse. Elle rêve de supplanter la célèbre et sulfureuse Ichijo Sayuri, et est prête à tout pour cela... À partir du récit de cette strip-teaseuse provocante, Tatsumi Kumashiro offre un portrait psychédélique et survolté de l'Osaka des nuits chaudes.
Une femme aux cheveux rouges est prise en stop par le conducteur d'un camion poubelle. Son mystère et son franc-parler séduisent le jeune homme et le couple ne tarde pas à partager un même toit. Mais le passé de la jeune femme la rattrape et son ancien amant resurgit dans sa vie.
Fils de P.D.G, Toshio est élevé à la dure pour succéder à son père à la tête de l'entreprise. Si la carrière de Toshio s'annonce bien, sa vie sentimentale est beaucoup moins réjouissante. Un soir qu'il s'est saoulé dans un bar, il fait la rencontre d'un yakuza qui l'initie aux plaisirs homosexuels. Devenu la maîtresse du yakuza, Toshio découvre un nouveau monde aux antipodes du sien.
Fille de prostituée, Saki, dix-sept ans, apprend qu'elle est enceinte. Mais elle ignore qui est le père : est-ce le lycéen du même âge qui l'a forcée à coucher avec lui, ou bien est-ce Ataru, le routier qui l'a séduite et avec lequel elle vient d'emménager ? Dans le doute, Ataru force Saki à avorter. Saki tente désespérément de sauver son enfant, malgré les violences que lui fait subir Ataru.
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