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Achille, un jeune étudiant parisien, est agressé gratuitement dans un bus par une bande. Il est accueilli par une tante au Cap Ferret pour se remettre de cet événement hautement traumatique. Il fait la connaissance de Brian, un néo-délinquant tourmenté. Tout son contraire. Achille éprouve pourtant une sorte de fascination pour son aîné...
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Son père, qu'elle n'a pas vu depuis deux ans, doit alors l'emmener sur la côté belge...
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