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Espagne catholique du XVIIe siècle. Abandonné à la naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché.
Justine, dite Junior, treize ans, des boutons et un sens de l'humour bien à elle, est un garçon manqué un brin misogyne qui voit son corps devenir le théâtre d'une métamorphose étrange... Un court sélectionné à Cannes par la Semaine de la Critique, signé par la jeune réalisatrice de "Grave", son premier long-métrage qui fit sensation au même endroit à Cannes en 2016.
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