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Dans une ferme isolée, Simon et sa sœur Estelle s’amuse au jeu de la roulette russe avec le pistolet de leur père. La petite Estelle prend la charge et finit défigurée. Elle est laissée pendant vingt ans à la charge de son frère Simon, obsédé par l’arrivée prochaine d’extra-terrestres...
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras...
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