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Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
Le jour de son anniversaire, Steve rentre pour retrouver sa femme et ses enfants mais ne trouve qu'une maison déserte, plongée dans l'obscurité. Il remarque bientôt une cassette vidéo qui a été laissée à son attention: ce qui commence par un strip-tease de sa femme et ressemble à un cadeau d'anniversaire se transforme bien vite en cauchemar.
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