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Mme Yoshino est belle, élégante et fabrique des poupées de papier qui représentent des personnages du Kabuki. Mais elle est veuve et ne vit qu'avec sa fille. Lorsque toutes deux rencontrent Hideo, qui n'est autre que le fils de l'acteur qui a violé Mme Yoshino dans son adolescence, une rivalité naît entre elles. Toutes deux sont désormais éprises du même jeune homme.
Yuko et Réna ont l'âge des premiers flirts et s'interrogent sur l'amour. Réna, la plus expérimentée des deux, a une vision pragmatique de la sexualité qui perturbe Yuko, plus idéaliste. Vexée et jalouse, Yuko décide de fuguer et de voyager à travers le pays, le temps de faire des rencontres qui lui permettront de refaire son retard sur son amie. Pour Yuko, le périple initiatique commence.
Ryu dit «le dragon» est le nouveau du lycée. À peine s’est-il installé dans sa classe qu’il y sème la terreur en jetant son dévolu sur toutes les jolies filles. Les autres garçons, trop timides, lui envient son audace et sa virilité. Une seule fille, Misa, résiste à ce tombeur hors pair. Ryu prépare l’assaut final pour s’emparer de la dernière vierge du lycée.
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