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Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
Robert Elliot, un ancien agent secret, est promu à un poste important au gouvernement. Afin de s'assurer que personne ne connaîtra son passé trouble, il met au point un plan pour que ces anciens camarades s'entretuent en une nuit.
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