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Dans le Londres de la fin du XIXe siècle, Esther Kahn, fille d'émigrants juifs, n'est qu'une médiocre couturière, lente et bornée, dans l'atelier familial. Découvrant un jour le théâtre, ses artifices et ses mystères, Esther trouve enfin en elle l'étincelle qui l'anime. Esther est une actrice. Rien d'autre. C'est sur scène qu'elle vit.
Glasgow, milieu des années 70. James, 12 ans, vit avec un terrible secret qui l'isole au sein de sa propre famille. Autour du canal qui est son terrain de jeu, il partage son affection entre ses amis Margaret et Kenny. Tandis que le rêve familial de déménager dans un lotissement neuf s'éloigne, James trouve un endroit a lui, une maison en construction, un abri en quelque sorte.
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