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A Moscou, juin 2007. Olivier Py à la mise en scène et Marc Minkowski à la direction musicale adaptent l'oeuvre de Debussy, Pelléas et Mélisande. Chanteurs et musiciens sont tous confrontés à l'étrangeté de l'opéra présenté pour la première fois en Russie. Le film témoigne de leur travail et de leur fascination pour ce classique ici si peu classique.
Sophie a quitté les Etats-Unis après un drame secret. A Paris, elle est habilleuse d'une grande cantatrice suédoise, et pratique le théâtre en amateur. David, son metteur en scène, insiste : elle ne peut refuser de vivre et d'aimer à nouveau. Sophie se laisse convaincre par son discours et rencontre bientôt Valentin, présent après chaque représentation, et pas forcément pour voir la cantatrice.
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