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Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants traînassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux, le jeune Titta, va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Oscar du meilleur film étranger en 1975.
Pierre, 20 ans, s'ennuie à Paris avec son père, un homme qu'il ne comprend pas très bien. Tous deux vivent dans le souvenir de la mère de Pierre, morte trop jeune. Un jour, Pierre part en Tunisie, le pays où il est né.
Lorsqu'il acquiert une caméra à l'occasion de la naissance de son fils, la vie de Filip change. Il filme tout ce qu'il voit et, possédant le seul appareil de la ville, il est chargé de réaliser un film dans l'usine où il travaille. Un jour, Filip est invité dans un festival pour y présenter son travail. Sa passion pour la réalisation commence à causer des problèmes au sein de son couple.
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