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RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
En Sibérie, un jeune fermier entretient une relation complexe avec un policier. Ce dernier est à la fois son beau-frère et son amant secret...
Jess, bohème et insouciant traîne de lourds secrets qu’il tente de cacher à ses parents. James, lui, se sent pris au piège entre un quotidien monotone et une mère envahissante. Chacun de leur côté, Les deux garçons n’aspirent qu’à une seule chose, s’extraire de leur monde et vivre en toute liberté. Quand ces deux âmes en peine se rencontrent enfin, l’alchimie opère immédiatement.
Après sa rupture avec Norberto, qui s’est enfui en Islande, Bruno décide de partir à sa recherche. Il enrôle Arnau, un guide local de la ville de Reykjavik, pour l’aider à le retrouver. Les deux hommes se lancent sur les traces de Bruno, dans un voyage en forme de rédemption qui les conduira jusqu’à l’île éloignée de Grimsey.
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