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Max Lowe, un jeune chirurgien, décide de tout quitter après le décès de l'une de ses patientes. Profondément ébranlé dans sa vocation médicale, il plaque tout et se rend en Inde. Dans les bidonvilles de Calcutta, il est saisi par la pauvreté extrême et la peur que fait régner une bande de criminels sur un quartier. Sa rencontre avec une anglaise, à la tête d'un dispensaire, l'oblige à s'engager.
Frank White sort de prison. Mais il n'est pas encore prêt à regagner le droit chemin et compte un peu trop sur l'aide de son avocat. Frank s'appuie sur la communauté noire pour dominer le Bronx en vue de conquérir la mairie de New York...
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