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Selim, un jeune homme à la dérive, se travestit et se prostitue. Omar, son père, vit enfermé dans le deuil de sa femme. Ils passent l'un à côté de l'autre sans parvenir à se rencontrer. Seul le destin les rapprochera...
Arnaud et Guillaume sont deux adolescents qui terminent leur dernière année de collège. Entre les copains, les filles et l'alcool, les angoisses de lendemains maussades appesantissent l'approche des vacances. Mais dans la chaleur de l'été et l'exaltation des corps, Arnaud comprend qu'il est en train de tomber amoureux de son copain...
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